隨著新能源汽車、儲能、消費電子等行業(yè)的不斷發(fā)展，尤其是動力鋰電池需求的持續(xù)爆發(fā)，不斷推動著鋰電池行業(yè)蓬勃發(fā)展的勢頭。鋰電池行業(yè)快速發(fā)展，自然也會帶動與其相關行業(yè)的需求增加，比如與鋰電池行業(yè)強相關的鋰電池裝備制造業(yè)。今天我們就聊一聊鋰電設備制造業(yè)的現(xiàn)狀與未來。
鋰電池設備泛指在鋰離子電池生產(chǎn)過程中使用的各種制造設備，鋰電設備對鋰電池性能和成本起著決定性作用。鋰電池生產(chǎn)工藝較長，生產(chǎn)過程有20多道工序，相應要20多種設備來完成各道工序的制造，整個工藝環(huán)節(jié)所需設備龐雜，專用性也很強。
鋰離子電池的制造可統(tǒng)一分為極片制作、電芯組裝、電芯激活檢測和電池封裝四個工序段。極片制作工藝包括攪拌、涂布、輥壓、分切、制片等工序，是鋰離子電池制造的基礎，對極片制造設備的性能、精度、穩(wěn)定性、自動化水平和生產(chǎn)效能等有著很高的要求；
電芯組裝工藝重要包括卷繞或疊片、電芯預封裝、注電解液等工序，對精度、效率、一致性要求很高；電芯激活檢測工藝主要包括電芯化成、分容檢測等；
電池封裝工藝包括對構成電池組的單體電池進行測試、分類、串并聯(lián)組合，以及對組裝后的電池組性能、可靠性測試。
隨著鋰離子電池應用得越來越廣泛，為滿足人們的使用要求，鋰電池公司不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模的同時，鋰電設備公司也不斷地創(chuàng)新技術、擴大產(chǎn)量。
與鋰電池競爭格局相似，全球鋰電設備廠商主要為日韓企業(yè)與中國企業(yè)。
（一）日韓鋰電裝備行業(yè)領先地位不在，但仍具備相當實力
日韓鋰電設備企業(yè)大多屬于“小而精”類型。如今雖然日韓鋰電裝備行業(yè)已經(jīng)失去領先地位，但其實力仍然相當可觀。日韓鋰電前端設備主要生產(chǎn)廠商有韓國PNT、韓國CIS、日本淺田、日本平野等。中端環(huán)節(jié)的卷繞機主要生產(chǎn)廠商有日本CKD、韓國高麗機電(KOEM)、日本皆藤等。韓國PNESolution主要為后道鋰電池化成分容設備生產(chǎn)廠商。
1、韓國PNT
PNT是韓國最負盛名的生產(chǎn)涂布機、輥壓機、分條機、卷繞機的公司，重要客戶包括三星SDI、LG化學、LGE、SKInnovation、以及CheilInd等知名公司。韓國PNT公司成立于2003年，是韓國最負盛名的生產(chǎn)涂布機、輥壓機、分條機、卷繞機的公司。
2、韓國CIS
CIS成立于2002年的韓國公司。其主營業(yè)務為生產(chǎn)、銷售鋰離子電池制造設備、燃料動力鋰電池制造設備、太陽能電池制造設備以及顯示器制造設備。CIS公司是鋰電設備的集大成者，生產(chǎn)從極片制作、電池單元（電芯）制作和電池組裝各個工段所要的各種設備，并且在技術上具備一定的優(yōu)勢。2015年六月，浩能科技與CIS合資創(chuàng)辦了智慧易德，并將其打造成浩能科技和CIS進行技術和市場合作的中間業(yè)務平臺。
3、韓國高麗機電(KOEM)
韓國高麗機電(KOEM)成立于1987年，主要從事電容、鋰電池等卷繞機研發(fā)與制造,主要產(chǎn)品有鋰離子電池卷繞機、薄膜電容器卷繞機、電解電容器卷繞機、鋰一次電池卷繞機、鋰一次電池裝配機等。
4、日本平野
日本平野創(chuàng)立于1935年，從事制造和銷售涂布相關設備和化學相關設備。產(chǎn)品包括光學功能膜涂布生產(chǎn)線、柔性線路板涂布生產(chǎn)線、電池極片涂布設備、無紡布制造設備等，是我國鋰離子電池進口涂布設備的重要供應商之一。受益國內(nèi)鋰電行業(yè)發(fā)展，公司在手訂單充裕。
5、日本CKD
日本CKD公司成立于1943年，主要生產(chǎn)的產(chǎn)品有自動化機械、氣動控制系統(tǒng)、流體控制系統(tǒng)以及省力系統(tǒng)。經(jīng)過多年的積累，日本CKD公司分別在歐洲、北美、中南美、亞洲設立了服務網(wǎng)點。此外，除了在日本本土，CKD還分別在中國、泰國、韓國、馬來西亞以及印度設立工廠。
6、日本淺田
日本淺田鐵工株式會社創(chuàng)立于1905年，長期從事攪拌、分散、粉碎機械的研發(fā)生產(chǎn)，其中公司的攪拌設備包括剪式攪拌器和攪拌揉捏機，是生產(chǎn)鋰電制造前端攪拌設備的老牌公司。經(jīng)過長期積累，日本前田在攪拌設備行業(yè)具有一定競爭力，成為國內(nèi)主要鋰電設備進口商之一。
（二）國產(chǎn)鋰電設備技術與規(guī)模全面反超
國內(nèi)鋰電企業(yè)大多成立或發(fā)展于2010年前后，隨著近幾年國內(nèi)鋰電池廠商的擴產(chǎn)而快速發(fā)展，已經(jīng)實現(xiàn)從技術和規(guī)模上對日韓的全面反超。
1、先導智能
先導智能于1999年創(chuàng)立，2015年在創(chuàng)業(yè)版上市，業(yè)務涵蓋鋰電池智能裝備、光伏智能裝備、3C智能裝備、智能物流、汽車產(chǎn)線、氫能智能裝備、激光精密加工、機器視覺等八大領域。
先導建設有92萬平方米的研發(fā)和生產(chǎn)制造基地，員工規(guī)模達19000余人，其中研發(fā)人員超過5500人。多年來，公司研發(fā)投入占營收比
始終保持在10%以上，累計獲得授權專利近2000項，在新能源裝備市場，始終保持市占率第一。
2021年，先導智能營收突破100億，訂單突破200億，市值最高1300億，在全球設立11家分子公司，擁有50多個服務網(wǎng)點，雇員遍在
16個國家和地區(qū)，產(chǎn)品遠銷美國、德國、法國、日本、韓國、瑞典等20多個國家和地區(qū)。
2、博眾精工
博眾精工成立于2001年，2021年在科創(chuàng)板上市。此前多年的業(yè)務發(fā)展主要圍繞以全球消費電子巨頭產(chǎn)業(yè)鏈為主的自動化和數(shù)字化裝備領域，經(jīng)過長期持續(xù)耕耘，在工業(yè)自動化和數(shù)字化底層技術方面已形成了較強技術優(yōu)勢，公司也在過去數(shù)年里致力于積極將技術研發(fā)優(yōu)勢應用于更多領域。
近年來，新能源汽車行業(yè)迎來了飛速發(fā)展，鋰電設備需求快速釋放。博眾精工利用多年在自動化和數(shù)字化設備領域的豐富經(jīng)驗，在2017年進入鋰電設備行業(yè)，成為國內(nèi)較早進入鋰電設備行業(yè)的企業(yè)之一。目前具備了豐富的攪拌制漿設備、涂布機、輥壓機、分條機、模切機、疊片機、裝配線、化成分容設備、模組pack線等全產(chǎn)線設備設計、制造、售后服務能力。
其中，熱復合疊片一體機，其工作效率可以達到1/8秒每片，處于行業(yè)領先地位，且具備了批量交付的能力；
注液機也實現(xiàn)了批量交付能力，與蜂巢能源、寧德時代等有深度合作，獲得了數(shù)億訂單；
鋰電產(chǎn)線整包方面也有建樹，國內(nèi)的巨源鋰電，國外土耳其的JSNE、Kontrolmatik等企業(yè)有著深度的合作；
博眾精工充換電站業(yè)務也是其鋰電業(yè)務的重要支柱，乘用和商用充換電站，已經(jīng)累計交付600臺左右。
此外，博眾精工還通過并購上海宇澤，正式進入鋰電行業(yè)原材料設備商行業(yè)，主打產(chǎn)品是復合集流體M A真空鍍膜機。
3、贏合科技
贏合科技創(chuàng)建于2006年，總部位于深圳，2015年在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，致力于新能源智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前，贏合科技已發(fā)展為行業(yè)龍頭企業(yè)之一，是目前全球少數(shù)能夠提供動力電池智能化數(shù)字工廠解決方案的企業(yè)之一。
贏合科技旗下?lián)碛卸嗉胰Y及控股子公司，同時有位于廣東惠州（2個）、廣東東莞（2個）、江西宜春經(jīng)濟（1個）的五大生產(chǎn)基地，年產(chǎn)值可達130億。具備強大的技術能力、制造能力和服務能力，產(chǎn)品覆蓋動力電池生產(chǎn)的整個工序段，同時為客戶配套新工藝開發(fā)個性化定制產(chǎn)品。2015年，率先在業(yè)界提出“動力電池整線解決方案”并交付40余條整線。
2019年11月，贏合科技喜獲上海電氣戰(zhàn)略入股，強強聯(lián)合共筑發(fā)展新格局。同年12月，與德國Manz簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，合力開拓全球新能源市場。面向未來，贏合科技將順應中國制造業(yè)升級轉(zhuǎn)型大潮，打造新能源領域國家級制造業(yè)創(chuàng)新中心，幫助客戶實現(xiàn)智能制造、建設智慧工廠，為推進中國制造2025做出卓越貢獻！
4、聯(lián)贏激光
聯(lián)贏激光成立于2005年，是全國領先的激光焊接設備與智能制造解決方案供應商，專業(yè)從事精密激光焊接機及激光焊接成套設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的科創(chuàng)板上市企業(yè)。聯(lián)贏激光主營激光器、激光焊接頭、激光焊接機、機器人焊接工作站、激光焊接自動化成套設備及各種非標自動化解決方案。
產(chǎn)品廣泛應用于動力電池、汽車制造、消費電子、五金家電、光通訊、醫(yī)療器械、塑料焊及錫焊等領域。目前，累計交付600多套非標定制自動化激光焊接系統(tǒng)，滿足1300多種產(chǎn)品的焊接要求，是國內(nèi)最大的專注于研發(fā)新能源行業(yè)激光焊接的企業(yè)。合作客戶包括寧德時代、國軒高科、比亞迪、格力智能、富士康、泰科電子、長盈精密、億緯鋰能、松下、三星、中航動力等行業(yè)知名企業(yè)。
5、杭可科技
杭可科技位于杭州市，始創(chuàng)于1984年，于2019年成功在科創(chuàng)板上市。三十多年的專業(yè)、專注和持續(xù)創(chuàng)新，杭可科技已構筑了面向全球的經(jīng)營和服務網(wǎng)絡，為客戶提供鋰電后處理系統(tǒng)整體解決方案。
其合作客戶包含了三星SDI、LG化學、SKI、索尼(現(xiàn)為村田)、松下、豐田、京瓷、TDK、CATL、比亞迪、ATL、億緯鋰能、中航鋰電、國軒高科、孚能、冠宇、捷威、微宏動力、力神、萬向A123、比克、欣旺達等企業(yè)。
未來，杭可科技目標是打造鋰電智能設備產(chǎn)業(yè)第一品牌，成為“全球一流的鋰電智慧工廠整體解決方案提供商”。
6、大族激光
大族激光1996年創(chuàng)立于中國深圳，是全球領先的工業(yè)激光加工及自動化整體解決方案服務商，2004年在深圳證券交易所上市。
大族激光于2021年4月正式成立新能源事業(yè)群，通過整合人才、技術和市場資源，發(fā)揮更大效能，協(xié)同發(fā)展，精益求精，努力把產(chǎn)品做精、做優(yōu)。產(chǎn)品涵蓋：勻漿、攪拌、涂布、輥壓、模切、分切、卷繞/疊片、電芯組裝、烘烤、注液、化成分容、包藍膜、模組組裝和PACK組裝等系列新能源裝備，并配備大族自主研發(fā)的先進MES生產(chǎn)管理系統(tǒng)，提高電池制造的前、中、后段設備的數(shù)字化、信息化、網(wǎng)絡化串聯(lián)程度。
產(chǎn)品應用范圍包括：新能源動力電池制造產(chǎn)業(yè)、儲能及太陽能光伏產(chǎn)業(yè)、3C數(shù)碼電池產(chǎn)業(yè)等。
7、利元亨
利元亨成立于2014年,2021年在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市，是全球第一梯隊的鋰電裝備頭部企業(yè)，數(shù)智化工廠領域的先進企業(yè)之一，主要從事智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，為新能源（鋰電、光伏、氫能）行業(yè)的頭部企業(yè)提供數(shù)智整廠解決方案！
利元亨已實現(xiàn)工藝智能裝備、自動化產(chǎn)線、智能倉儲物流、信息化產(chǎn)品到數(shù)字化工廠的全鏈條覆蓋，主要客戶有ATL、CATL、BYD、國軒高科、欣旺達、蜂巢能源、微宏、遠景、大眾，三星等世界500強及各領域頭部企業(yè)。利元亨研發(fā)制造的智能化裝備分別通過CE、NRTL等各種歐美國家標準的認證。截止2022年12月30日，國內(nèi)外知識產(chǎn)權布局超3001項，并參與了十余項國家標準、行業(yè)標準和團依標準的建立。
終上所述，中國鋰電設備企業(yè)不論是在設備技術方面，還是在企業(yè)規(guī)模、服務能力等方面已經(jīng)全面超過日韓企業(yè)。國產(chǎn)鋰電設備不僅在國內(nèi)新建的鋰電池工廠已經(jīng)占據(jù)了優(yōu)勢地位，例如全球第一的動力鋰電池企業(yè)寧德時代，其新產(chǎn)線國產(chǎn)生產(chǎn)設備的比例達到了86%以上。而且國產(chǎn)鋰電設備還開始反攻，打入了日韓鋰電池生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)線，松下、三星、索尼的電池產(chǎn)線中，中國的生產(chǎn)設備的比例也越來越高。
日本鋰電設備公司多成立于上世紀40~60年代，隨著上世紀80-90年代日本鋰電池行業(yè)興起而成長；韓國鋰電設備企業(yè)大多成立于2003年前后，隨著LG化學、三星SDI等韓國企業(yè)在2000年前后研制出鋰電池而成長，由于這兩個國家鋰電設備企業(yè)成立時間長，有足夠的發(fā)展時間，目前在技術層面仍然處于領先地位。但是，目前日韓鋰電設備廠商普遍產(chǎn)品種類單一、員工數(shù)量較少，產(chǎn)能擴張速度較慢，競爭優(yōu)勢逐漸喪失。
反觀中國鋰電設備企業(yè)，競爭優(yōu)勢已經(jīng)十分明朗。這得益于中國鋰電池企業(yè)已經(jīng)占據(jù)全球鋰電池行業(yè)的主導地位，中國連續(xù)5年成為最大鋰電池消費市場。隨著新能源汽車滲透率持續(xù)攀升，頭部電池企業(yè)擴產(chǎn)加速，疊加儲能領域高速發(fā)展，支撐鋰電設備需求持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鋰電設備市場規(guī)模為588億元，2017年至2021年市場規(guī)模年均復合增長率為27.4%，預計2023年中國鋰電設備市場規(guī)模將達1077億元。市場規(guī)模的不斷擴大，持續(xù)刺激著鋰電設備企業(yè)的研發(fā)投入和規(guī)模擴張欲望。
目前，鋰電設備整體國產(chǎn)化率達90%以上，其中前段設備相較中后段設備略低，前段設備中的核心設備涂布機部分高端機型仍需依賴進口，中后段工藝相對簡單，因此基本完成進口替代，競爭力大幅提高，特別是在整線總包方面競爭優(yōu)勢明顯。
主要原因在于以往鋰電池產(chǎn)能還沒有徹底爆發(fā)，鋰電池企業(yè)對設備的把握度和掌控度要求很強，基本會選擇分段購買設備，整線需求不強，日韓企業(yè)專注于某一部分領域，技術成熟優(yōu)勢明顯。
但2020年以來，由于鋰電池需求爆發(fā)，鋰電池企業(yè)產(chǎn)能嚴重不足，行業(yè)擴產(chǎn)訴求增強，吸引了許多沒有技術積累的新玩家進入鋰電池行業(yè)。這些入場企業(yè)對設備的訴求是，產(chǎn)線快速到位投產(chǎn)，因此整線總包的形式會成為他們的選擇。整線總包方面，中國鋰電設備企業(yè)得益于設備技術完成度高、交付時間短、成本低以及人才優(yōu)勢等，相較于小而精且人才成本居高不下的日韓企業(yè)來說，具有相當大的競爭優(yōu)勢。
（一）鋰電設備標準化
過去定制化程度較高的設備只能小批量生產(chǎn)和供貨，無法形成規(guī)模效應，成本居高不下。自補貼逐年退坡開始以來，動力電池企業(yè)對于鋰電設備廠商的降價要求從未停止過，尤其是市場集中度越來越高的態(tài)勢下，動力電池企業(yè)對于設備企業(yè)的價格空間擠壓更是兇猛。
如今鋰電設備企業(yè)由于交付周期變短，前期設備調(diào)試準備的不充分導致售后需要做善后工作，再加上電池企業(yè)后期設備操作不當引致售后維護，導致售后服務成本也越來越高，侵占了企業(yè)越來越多的人力成本及利潤成本。
隨著客戶端擴產(chǎn)加速，將出現(xiàn)大規(guī)模批量的重復性訂單，這有利于鋰電設備商提升產(chǎn)品標準化程度，形成規(guī)模效應，進而降低費用率、提升凈利率。
鋰電設備多為專門為客戶定制的非標設備，與下游客戶需求緊密相關，但部分專機標準化程度較高，設備的大部分模塊都是底層通用的、部分為可選配置或針對客戶的定制化需求，實現(xiàn)“非標設備”的“標準化”，實現(xiàn)模塊化的柔性生產(chǎn)。隨著設備標準化程度不斷提高，鋰電設備商已經(jīng)具備部分設備的大批量生產(chǎn)和供貨能力，例如先導智能2022年3月發(fā)布中標200+臺疊片機訂單（包括切疊一體機和熱復合疊片機）和100+臺套新一代輥壓分切一體機訂單。另外，前文提到的博眾精工的注液機、激光模切機、切疊一體機，還有杭可科技的化成分容機、利元亨的疊片機等標準化程度都較高。
這都表明鋰電設備企業(yè)提升設備標準化程度，具備大批量供應能力形成規(guī)模效應，降低研發(fā)生產(chǎn)成本和售后服務成本，提升利潤率是鋰電設備未來發(fā)展的大方向。
（二）國產(chǎn)鋰電設備全球化路徑加快，國際競爭白熱化
隨著寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、欣旺達、孚能科技、蜂巢能源、國軒高科等國內(nèi)優(yōu)秀電池廠商加大開拓海外市場力度，越來越多的國產(chǎn)鋰電設備廠商也通過為頭部鋰電池廠商海外基地供貨，陸續(xù)進入國際車企供應鏈中，國產(chǎn)鋰電設備全球化進程逐漸加快。
而受全球鋰電池需求快速增長、歐洲持續(xù)發(fā)力提升本土動力電池產(chǎn)能，松下、LG化學等國外大型鋰電池廠商以及歐洲鋰電池新進入者新建產(chǎn)線速度進一步提高等因素影響，鋰電設備國際競爭進一步趨向白熱化，中國鋰電設備憑借設備性價比高與產(chǎn)能擴張快等優(yōu)勢，已成為參與國際競爭的重要角色，并陸續(xù)獲得國外鋰電池廠商訂單。
2022年，先導智能、贏合科技、利元亨、博眾精工等企業(yè)都在海外獲得了很多鋰電設備相關業(yè)務。
從全文來看，全球鋰電池設備行業(yè)，也在沿著鋰電池的發(fā)展軌跡而發(fā)展著。中國鋰電池設備行業(yè)崛起，先導智能、贏合科技、聯(lián)贏激光、杭可科技、大族激光、利元亨、博眾精工等鋰電池設備企業(yè)參與到全球競爭中，在技術方面、整線總包、產(chǎn)業(yè)規(guī)模等方面已經(jīng)實現(xiàn)了全面趕超。隨著鋰電池設備標準化程度的不斷提高，全球競爭中，中國鋰電池設備占據(jù)優(yōu)勢地位的趨勢已經(jīng)十分明顯。
雖然我國目前在鋰電池設備方面，都已經(jīng)有了很大的優(yōu)勢，但要始終抱著居安思危的心理。比如歐盟下多個國家高校研究機構組成“歐盟鎂交互電池共同體”的研究項目，該項目得到了歐盟資金的支持，目標是研發(fā)能量密度超過1000瓦時每升，相當于鋰電池的2倍；
美國休斯頓大學2020年研發(fā)出高能量鎂電池，可以應用在電動汽車、再生能源系統(tǒng)的儲電池中；
日本正在研究正極使用氧化錳、負極使用金屬鎂的電池。此外，日本還研究了鋅電池，其大大降低了電池起火的風險。
國內(nèi)企業(yè)如寧德時代布局鈉電池領域，此前發(fā)布了一款鈉電池，具備迄今全球最高的能量密度和超快充特性，15分鐘就能充電80%，今后寧德時代公司將不斷提升鈉電池的能源密度，或在2030年形成基本產(chǎn)業(yè)鏈。
而一旦這些研究成果真正商品化，為迎合新產(chǎn)品需求，研發(fā)出符合要求的設備，必然會對現(xiàn)有鋰電池設備企業(yè)產(chǎn)品體系產(chǎn)生影響。未來，鋰電池設備企業(yè)的研發(fā)能力和戰(zhàn)略布局能力，也將會受到越來越大的沖擊和考驗。
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